吉总管客户功能介绍
客户CRM系统是吉总管将CRM理念应用到养老行业，对商户客户进行管理，可以创建客户信息、添加多联系方式、会员VIP年卡等设置、客户标签管理、客户跟踪、客户收付款管理、客户备注等等。通过CRM系统，可以对客户信息进行深度管理，不放过任何潜在商机。
吉总管商户可以创建客户，并对客户进行管理，可以修改客户名称、联系方式、地址、标签等等。商户可以通过电话、名称、标签等等多条件筛选匹配客户。
吉总管分销功能可以让客户介绍新的客户，一键生成推广链接，并可一键推广，产生客户裂变，让您拥有更多的客户资源。
吉总管系统对于需要周期上门服务的客户，可按设置客户自动下单，比如每周一次、每月一次等，到期自动帮客户下预约订单
客户CRM管理部分功能展示
客户基本信息
可以修改客户名称、电话、地址、标签等信息，并可以给客户添加多个电话信息
客户收付款
客户收付款添加客户会员费、中介费、奖励等等收入、支出信息，可以展示在公司财务报表中
客户操作记录
客户的操作将会以记录形式展示，可供商户查看
客户跟踪
商户可以为客户设置跟踪，在某一时间到期，也可按优先级对跟踪进行分类并分配给对应子账号。
删除客户
商户可以通过删除操作删除客户信息，删除后不能恢复且不再可见
客户备注
商户可以为客户进行备注，只有商户内部可见，点击备注内容可以编辑备注内容，点击保存可保存备注，点击取消，不保存恢复之前备注